Gestiona múltiples clientes desde un panel
Un dashboard multi-cliente real para despachos de asesoría y gestoría: métricas agregadas, drill-down por cliente, accesos seguros y facturación masiva.
El control total de tu cartera, en un panel
Pensado para despachos que gestionan muchas empresas a la vez, sin perder el detalle de cada una.
Dashboard multi-cliente
Vee todas tus carteras en un panel: métricas agregadas de facturación, cobros, pendientes y vencidos. La vista global de tu despacho en un vistazo.
Drill-down por cliente
Desde el total, entra a cada cliente: facturas, importe pendiente, vencidos, modelos fiscales y estado de cada cuenta. Sin cambiar de pantalla.
Invitar y revocar accesos
Solicita acceso a un cliente y revócalo cuando termine la relación. Tú decides quién está en tu cartera y en cada momento.
Vista read-only segura
Trabajas con los datos de tus clientes en modo consulta verificado. Sin riesgo de modificar sus registros por error.
Informes contables
Genera informes contables, balances y resúmenes por cliente o de forma consolidada. Lo que necesites para cada cierre.
Facturación masiva
Emite facturas a varios clientes a la vez, con plantillas y periodicidades. Horas de trabajo manual convertidas en minutos.
Portal de clientes
Cada cliente consulta sus facturas, documentos y estado de cuenta desde su propio portal privado y seguro.
VeriFactu para cada cliente
Emite facturas electrónicas conforme a VeriFactu de la AEAT en nombre de cada uno de tus clientes, con registro trazable.
Conecta con contabilidad, facturación y VeriFactu. Revisa los planes disponibles.
Preguntas sobre el vertical de asesorías
¿Diriges un despacho? Te respondemos cómo funciona la gestión multi-cliente.
¿Cómo funcionan los accesos a clientes?
Como asesor o gestor, solicitas acceso a la cuenta de un cliente desde tu panel. Cuando el cliente lo acepta, appears en su cuenta con una vista read-only segura. En cualquier momento puedes revocar tu acceso o el cliente puede retirarlo.
¿Es seguro ver datos de clientes?
Sí. Trabajamos con una vista read-only verificada: puedes consultar facturas, pendientes y modelos, pero no modificar los registros del cliente. Todo queda registrado en la auditoría y cumple con el RGPD.
¿Puedo revocar accesos?
Sí. Desde tu panel gestionas la cartera completa: invitas nuevos clientes y revocas el acceso cuando termine la relación. El cliente también puede retirar el acceso en cualquier momento desde su cuenta.
Lleva tu despacho al siguiente nivel
Un panel para todos tus clientes, con la seguridad que exige tu profesión.
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